Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадежности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь стала для нее источником глубокой тоски. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновленный этой встречей и окружающими его людьми, драматург берется за новое произведение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним иностранцем из круга его знакомых.
